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锰矿供给受限,硅锰盘面涨停

撰写: 2020-04-01 浏览 : 45

26日硅锰近远月合约均上行至涨停板,究其背后主要原因为疫情影响了海外锰矿的供应。

在我们之前的报告硅锰专题:海外疫情下的锰矿供需中提到过,如果海外疫情扩散或会影响海外锰矿的供给,第一是锰矿山的生产,第二为港口运输出现问题。我们认为,目前的主要矛盾是海外锰矿出口国的生产出现问题。

就目前的官方消息称,南非将在20203262359分开始实施为期21天的全国封锁,目前南非的锰矿山(South32UMK等)也确认配合政府的防疫工作而停止矿山开采作业。根据South32的官方消息称,『目前他们将取消其南非矿山20财年的工作指导计划,等待时机再公布新的计划。』这就说明锰矿山的产量和售价将会随着后期重新生产而发生改变。  

俗话说,无锰不成钢。南非作为全球最大的锰矿出口国,现在确认将会暂停21天的供货,那么对于我们这样的钢铁生产大国(在全球粗钢产量中占比超过50%)的影响无疑是较大的。

首先会影响锰矿港库现货价格,根据今日的市场成交信息显示,澳洲锰矿和南非半碳酸锰矿均上涨8/吨度,但是大部分大型锰矿商仍旧处于封盘不报价的状态。按照目前硅锰厂成本6000/吨计算,如果采购现货矿,即时成本将上抬至6658.4/吨,折合盘面应该至7000以上。

其次将会影响未来一段时间内的锰矿价格,按照钢联统计的2019年至今我国锰矿进口数据计算,南非占总进口量的39.32%(澳大利亚占总进口量的15.39%),如果南非出口量在未来三周内降为0,那么锰矿到货量三周后至少下降80万吨。截止至上周五,主要港口锰矿库存471.3万吨,假设3周后去化80万吨至391.3万吨,参照历史库存及价格水平我们推算出,锰矿各个矿种价格至少比上周连续成交价格上涨10/吨度。对于盘面的价格,我们从成本抬升的角度可推算出至少上涨至7170元以上。

以上推论均建立在最理想的状态下,即3三周后南非正常供货,在此期间其他国家正常供货。如果其他国家的锰矿供应也受到了疫情一定的波及,那么锰矿价格将给予硅锰盘面较强上涨动力。

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